CFA資格認證持有人(CFA Charter holder)是獨有的全球公認的投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平和道德水準的有力證明，是金融界卓越專業(yè)成就的象征;CFA資格強調(diào)和遵循極其嚴格的職業(yè)操守和道德準則，世界各主要發(fā)達國家相關行業(yè)都將CFA作為金融行業(yè)操守高水平人員的衡量標準，包括中國在內(nèi)的投資界專業(yè)人士，越來越認識到該資格業(yè)誠信認證的價值。

那么如何成為CFA資格認證持有人呢?小編為大家介紹一下具體的申請步驟：

一、擁有四年(48個月)與投資相關工作經(jīng)驗

1.工作經(jīng)驗需要涉及到：

評估或應用金融財務，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;

從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗：

提交協(xié)會認可的工作崗位名稱;

除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié);

在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;

申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!

3.在提交工作經(jīng)驗申請材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗是否能得到協(xié)會認可，即工作經(jīng)驗自我評估、工作經(jīng)驗描述樣本、工作職位列表樣本、申請需注意的清單。

二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員

正式會員(Regular Membership)不同于附屬會員(affiliate membership)，正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標準;

3.擁有四年(48個月)與投資相關工作經(jīng)驗(可參考第一條);

4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;

5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6.交納會員費：

會員標準年費為：275美元;

已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元;

分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準，查看各地分會信息請點擊：local CFA society

CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉讓會費。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標準》

四、申請加入當?shù)胤謺?/strong>

五、完成CFA三個級別的考試。

上述五個步驟完成后即滿足CFA資格認證持有人的申請要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個人賬戶內(nèi)，在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道，考生登錄后即可提出申請。

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