CFA全稱 Chartered Financial Analyst (特許金融分析師)，是當(dāng)今世界證券投資與管理界普遍認(rèn)可的一種職業(yè)稱號(hào)。CFA為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。《金融時(shí)報(bào)》將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。CFA持證人在金融投資界被譽(yù)為“金領(lǐng)階層”，在美國(guó)以及歐洲是進(jìn)入金融行業(yè)的入場(chǎng)券，但是在我國(guó)真正的CFA持證人少之又少。

2024年大連CFA考試報(bào)考條件

1、學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)要求(符合其一即可)：

(1)學(xué)士學(xué)位：完成學(xué)士學(xué)位或者同等課程，并且獲得相應(yīng)的學(xué)位。

(2)本科在校大學(xué)生，最早可以選擇畢業(yè)月份前23個(gè)月(含)的CFA一級(jí)考試窗口。

(3)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn):考生需要在報(bào)名CFA-級(jí)考試前取得4000個(gè)小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)。

專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不要求必須與投資相關(guān)，只要能夠取得報(bào)酬，實(shí)習(xí)也可以作為專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)證明。

2、身份證件要求

CFA協(xié)會(huì)要求全球的考生，須要持有在有效期內(nèi)的國(guó)際旅行護(hù)照才可以報(bào)名和參加考試，但計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地參加CFA考試的考生除護(hù)照之外，也可以使用居民身份證來(lái)報(bào)名或參加考試。

3、具有參加英語(yǔ)考試的能力

2024年CFA考試內(nèi)容

CFA一級(jí)180道選擇題：基礎(chǔ)性與實(shí)操性比較強(qiáng)，包含了金融從業(yè)者應(yīng)當(dāng)具備的金融從業(yè)知識(shí)，如估值，統(tǒng)計(jì)等相關(guān)知識(shí)，還有投資、管理方面工具的使用及基礎(chǔ)概念等。

CFA二級(jí)88道選擇題：進(jìn)階性知識(shí)掌握，包含的知識(shí)點(diǎn)主要有財(cái)務(wù)分析技術(shù)、定量分析、資產(chǎn)評(píng)估工具、經(jīng)濟(jì)學(xué)上的宏觀、微觀分析等，考察范圍更廣泛。

CFA三級(jí)基于案例的選擇題(11題)和論述題(11題)：是前兩個(gè)等級(jí)考試內(nèi)容的綜合，該階段要求考生能夠獨(dú)立撰寫投資報(bào)告、分析投資績(jī)效，重點(diǎn)考察考生對(duì)資產(chǎn)定價(jià)和投資績(jī)效分析的熟知程度。

備考CFA有哪些方法?

1、打好英語(yǔ)基礎(chǔ)

CFA考試是全英文考試，不少考生認(rèn)為備考CFA，英語(yǔ)并不重要，這種備考想法是錯(cuò)誤的。CFA三個(gè)等級(jí)的考試全部采用英文方式命題：CFA一級(jí)和二級(jí)考試的題型為多項(xiàng)選擇題，要求考生具備一定的英語(yǔ)閱讀能力，才可順利作答考題，而到了CFA三級(jí)考試，考生不僅需要具備英語(yǔ)閱讀能力，還需要能夠進(jìn)行英文書寫，在論文題中，考生需要根據(jù)材料提示的信息，做出特定的投資組合管理，并使用英文表達(dá)出個(gè)人做出該投資組合管理的原因。

2、做好充分的備考

不少考生沒有通過(guò)CFA考試，很大一部分原因是由于沒有做好充分的備考工作導(dǎo)致的。根據(jù)CFA協(xié)會(huì)在官網(wǎng)中發(fā)布的候選人報(bào)告來(lái)看，2019年6月的CFA候選人平均投入的備考時(shí)間為：

(1)CFA一級(jí)考生平均投入的備考時(shí)長(zhǎng)為303個(gè)小時(shí);

(2)CFA二級(jí)考生平均投入的備考時(shí)長(zhǎng)為328個(gè)小時(shí);

(3)CFA三級(jí)考生平均投入的備考時(shí)長(zhǎng)為344個(gè)小時(shí)。

而不同基礎(chǔ)水平的考生在備考時(shí)，還應(yīng)考慮到個(gè)人的基礎(chǔ)水平、距離考試的時(shí)間間隔、可以投入備考CFA考試的時(shí)間以及備考效率等等因素，綜合制定出科學(xué)的備考規(guī)劃。

3、堅(jiān)定通過(guò)考試的信念

有的CFA考生在備考時(shí)，出現(xiàn)“三天打魚、兩天曬網(wǎng)”的情況，而想通過(guò)CFA考試，堅(jiān)定的信念是非常必要的，試想，如果在備考CFA考試的過(guò)程中，自己都沒有持之以恒的決心的話，那么，想要通過(guò)CFA考試是很難的。

4、進(jìn)行充分的練習(xí)

在備考CFA考試的過(guò)程中，考生不僅應(yīng)該注重做題的數(shù)量，還應(yīng)注重質(zhì)量，有的考生在備考過(guò)程中僅僅大量練題，在做完之后也不及時(shí)總結(jié)錯(cuò)誤的原因，在這里建議考生可以專門使用刷題的APP，結(jié)合Mock中的課后習(xí)題，做完了也要及時(shí)總結(jié)錯(cuò)誤的原因。

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